微軟CRM4.0新特性——多貨幣的實踐應用

2008/03/04

　　2008年2月27日，微軟（中國）公司在北京舉行了“英雄之選- Microsoft Dynamics CRM 4.0 新產(chǎn)品發(fā)布會”，正式宣布Microsoft Dynamics CRM 4.0中文版在中國上市。全新的Microsoft Dynamics CRM 4.0中文版不但實現(xiàn)了應用功能的全面提升，在靈活性和易用性方面的優(yōu)勢也繼續(xù)得到加強。

　　隨著全球化的必然趨勢，越來越多的公司出現(xiàn)了海外貿(mào)易及結算，多貨幣勢必出現(xiàn)在企業(yè)的經(jīng)營活動中。Microsoft Dynamics CRM 4.0能有效支撐企業(yè)的國際化業(yè)務，系統(tǒng)中的商機、報價、訂單、發(fā)票、產(chǎn)品價格表、折扣表等都能實現(xiàn)多貨幣化，同時又能以一種基礎貨幣體現(xiàn)成本、利潤等財務報表。

貨幣與客戶關聯(lián)

　　公司的任何經(jīng)營活動都會與某個特定的客戶發(fā)生關系，在Microsoft Dynamics CRM 4.0中可以為每個客戶設定默認幣種，在今后的業(yè)務中系統(tǒng)會自動將默認幣種帶出。例如，怡海進出口貿(mào)易公司的客戶遍布全球，在系統(tǒng)中可以為美國地區(qū)的客戶設置美元為默認貨幣，為香港的客戶設置港幣為默認貨幣，這樣在做訂單時系統(tǒng)會自動帶出各自的默認貨幣，當生成業(yè)務結算表及利潤表是都能自動換算成人民幣匯總。

貨幣與產(chǎn)品關聯(lián)

　　在Microsoft Dynamics CRM 4.0中可以為不同的產(chǎn)品定義各自的默認幣種，或為同一種產(chǎn)品定義不同貨幣的產(chǎn)品價格表。例如，怡海進出口貿(mào)易公司有從日本采購的電腦（以日元計價）和香港采購的玩具（以港幣計價）需出口賣給一個美國客戶，這時系統(tǒng)會根據(jù)設置自動帶出相應的產(chǎn)品貨幣幣種。

多貨幣的安全策略

　　每個企業(yè)的貨幣設置、匯率定義與企業(yè)業(yè)務息息相關，是企業(yè)的重要信息，不是可以隨意變更的。Microsoft Dynamics CRM 4.0提供周全的安全設置，系統(tǒng)可以對每個系統(tǒng)角色，每個操作都進行不同級別的設置。例如，系統(tǒng)能為每個系統(tǒng)使用者定義是否能生成、讀、寫、刪除、分派等操作，以保障系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全。

匯率定義

　　對于多貨幣之前存在的匯率變化，Microsoft Dynamics CRM 4.0提供多種方式更新匯率變化：

系統(tǒng)內(nèi)手工調(diào)整匯率（適用于幣種較少的客戶）

通過csv文件導入?yún)R率（適用于數(shù)據(jù)量大的客戶）

連接到相關專業(yè)網(wǎng)站，實時更新數(shù)據(jù)（適用于對匯率敏感的客戶）

Frensworkz 怡海軟件為您提供專業(yè)微軟CRM4.0定制

　　怡海軟件于1994年成立于中國，為中國新加坡,臺灣等資金投資之合資公司，目前為亞洲針對企業(yè)營運管理解決方案公司。自1997年開發(fā)自有產(chǎn)品CRM 系統(tǒng)，并于2001年投入微軟MBS部門AX, NA, CRM 的產(chǎn)品線, 為微軟金牌合作伙伴公司,迄今為止,公司擁有完整的CRM顧問群以及經(jīng)驗豐富的技術人員。目前公司營運分布于中國、新加坡、馬來西亞、文萊等亞洲地區(qū)4個國家,在中國建立服務的地區(qū)有北京, 上海, 廣州,成都等地。作為微軟金牌合作伙伴，怡海軟件于2007年榮獲FY07微軟公司Dynamics業(yè)務拓展獎。怡海公司于全國華東, 華北,華南皆設有服務站點，可就近提供人員技術與顧問支持。

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