針對集團式或跨區(qū)域的多單元實施，基于滾動實施戰(zhàn)略發(fā)展演變出一種矩陣實施，其核心為：點面結合，設置階段，試點建模，督導推廣，持續(xù)優(yōu)化。

　　我總結的方法，暫且稱為：葉開五步法。我將CRM實施分為五個階段，一步就是一個階段，一個階段就有一個階段的目標和里程碑，循序漸進，每一階段強調一個核心切入點，前后環(huán)環(huán)相扣。任何一個CRM項目（如果不是太小的話），都可以考慮分成這樣幾個階段或者幾個細分項目來做，投資也是可以逐步按照階段投入，效果自然也是每一階段就體現給管理層，這樣就形成良性循環(huán)，從而避免CRM實施周期過長，人員信心逐漸渙散，管理層遲遲看不到效果，投資總是沒有明顯的回報等惡性問題。

　　評估：進行企業(yè)內部需求再調研和CRM能力成熟度評估，針對需求調研和評估結果進行相應的培訓和討論，確保實施前企業(yè)對CRM理念和CRM系統以及CRM實施的認識是比較統一的，并有效的避免出現部分對CRM系統期望值過高或者過于悲觀的現象。

　　采集：基于統一的CRM系統作為信息平臺，企業(yè)與客戶接觸的所有部門都在統一的平臺上進行客戶資源的統一管理。此階段涉及客戶信息數據、關聯的消費數據以及采集、錄入、有效性校驗、分類、共享等功能和方法的培訓、實踐和優(yōu)化。這一階段是客戶資源管理的基礎，也是很多CRM項目恰恰忽略的地方，沒有真實有效而且及時的客戶數據，是無從談起CRM管理的。

　　在客戶資源管理基本梳理明細后，進行第一階段的客戶分析和商業(yè)智能分析，初步建立各業(yè)務部門的客戶模型。（運行優(yōu)化周期：1－3個月）

　　過程：在有效采集客戶數據并進行分析利用后，第三階段的工作是加強過程管理和過程考核。

　　客戶接觸過程（呼叫中心＋CRM），主要是建立呼叫中心，與CRM無縫集成，有效管理與客戶接觸的溝通渠道，包括：電話、傳真、電子郵件、短信等。基于呼叫中心的建設和技術，建立多層次的客戶服務體系和多層次的客戶溝通渠道；加強營銷與銷售的過程管理，包括行動管理、銷售機會管理、量化管理和銷售預測等；在過程管理的基礎上進行BPM績效管理（BI＋FI）和CBA（基于客戶的會計核算）。

　　流程：加強客戶流程，如客戶接待、客戶拜訪、客戶投訴、客戶回訪等流程的標準化和規(guī)范化；并加強會員俱樂部和客戶滿意度調查的建設，然后在前期實施的基礎上進行第二階段的商業(yè)智能分析。（運行優(yōu)化周期：3－6個月）

　　協同：基于整體戰(zhàn)略進行企業(yè)門戶、知識管理、EAI、電子商務和商業(yè)智能的建設，建立集團級的企業(yè)協同，并進行第三階段的基于企業(yè)整體戰(zhàn)略層面的商業(yè)智能分析，提供企業(yè)決策分析報告。

　　不同的咨詢公司，不同的項目經理，面對相同的企業(yè)用戶，相同的軟件，實施的狀態(tài)也會不一樣，其中的妙處就在于人的因素。

網易科技報道